Overstappen gaat het snelst als je saldi meeneemt, geen historie. Deze zes stappen gaan over je startdatum, een jaar dat je al hebt ingediend, openstaande facturen, de boekingen van dit jaar, je bank en je factuurnummers.
Kies de eerste dag die je in Taxmo bijhoudt. Voor de meeste mensen is dat 1 januari van dit jaar. Overstappen in de loop van het jaar kan ook: dan neem je ook de boekingen van dit jaar mee (stap 4).
Vul die datum in bij Instellingen onder “Startdatum boekhouding in Taxmo”. Taxmo vraagt dan niet meer om bonnen en facturen bij boekingen van voor die datum, want die documenten blijven in je vorige pakket.
Voer een jaar waarover je je aangiftes al hebt ingediend niet opnieuw in. De administratie daarvan blijft in je vorige pakket, en het nog een keer boeken in Taxmo levert alleen verschillen op met wat je hebt ingediend.
Zet in plaats daarvan de eindsaldi van dat jaar als openingsbalans op je startdatum: bank en kas, wat klanten je nog moeten betalen, wat jij nog moet betalen, btw die je nog moet afdragen of terugkrijgt, leningen en eigen vermogen. Je vindt ze op de laatste balans uit je vorige pakket of van je boekhouder.
Bewaar de administratie van eerdere jaren, ook een export uit je vorige pakket: de wettelijke bewaarplicht blijft daarvoor gelden.
Zet de facturen die op je startdatum nog niet betaald waren één voor één op de openingsbalans: klant, factuurnummer, datum en bedrag. Doe hetzelfde met inkoopfacturen die je zelf nog moet betalen. Komt de betaling binnen op je bank, dan koppel je die aan de factuur onder “Openstaand op de openingsbalans” en is de factuur voldaan.
Maak die facturen niet opnieuw aan in Taxmo. De omzet staat al in je vorige boekhouding, dus een nieuwe factuur telt die dubbel.
Stap je in de loop van het jaar over en neem je de boekingen van dit jaar mee? Dan staan die facturen al als boeking in Taxmo. Volg ze tot ze betaald zijn in het pakket waaruit je ze hebt verstuurd, en verstuur je volgende nieuwe factuur vanuit Taxmo.
Begin je in de loop van het jaar, dan heeft Taxmo ook de boekingen van dit jaar nodig, zodat je winst en je aangifte over het jaar compleet zijn.
Importeren en de koppelingen met andere pakketten zitten in Starter.
Al btw-aangiftes over dit jaar ingediend vanuit je vorige pakket? Markeer die periodes na het importeren als ingediend in de Aangiftegids. Ze zitten dan op slot, zodat een latere wijziging ze niet meer verandert.
Als je je bank koppelt, haalt Taxmo ook oudere transacties op, zo ver terug als je bank ze aanlevert. Elke regel komt eerst onder “Te beoordelen”.
Regels van voor je startdatum. Die betalingen staan al in je vorige boekhouding, en je openingsbalans dekt ze. Selecteer ze onder “Te beoordelen” en kies “Al in vorige boekhouding”. Ze gaan naar “Duplicaten en afgewezen” en blijven buiten je boekhouding in Taxmo; met Ongedaan maken haal je een regel terug. Dit werkt voor regels van voor je openingsbalans, of van voor je startdatum als je geen openingsbalans hebt.
Regels van na je startdatum. Heb je de boekingen van dit jaar meegenomen, dan zijn veel van deze betalingen al geboekt. Boek die regels niet nog een keer: koppel de bankregel met “Bekijk matches” aan de boeking die er al staat. “Mogelijk dubbel” is alleen een hint: jij beslist.
De pagina “Controle boekhouding” laat dubbele boekingen zien die er toch tussen zijn gekomen.
Je mag in Taxmo met een nieuwe reeks beginnen of doorgaan met de reeks die je hebt. Waar het om gaat: de nummers lopen door en worden nooit twee keer gebruikt.
Wil je doorgaan, open dan Instellingen, “Eigen factuurnummering”, en vul de vorm van je oude nummers in, bijvoorbeeld {SEQ} voor een doorlopend nummer of {YYYY}-{SEQ} voor een nummer met het jaar. Geef je eerste factuur in Taxmo zelf het volgende nummer; daarna telt Taxmo zelf verder.
Loop je ergens vast? Vraag het Taxmo AI of neem contact op met support.